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BOB半岛洞察艾普思咨询:2023中国扫地机器人行业市场现状及营销洞察报告
发布日期:2023-11-16 16:38:29

  BOB半岛年来扫地机器人受到越来越多的消费者青睐,共研产业咨询发布的数据显示,2023年1-7月,国内扫地机器人零售额62.1亿元,预计全年零售额将达128亿元。随着国民消费能力的提升,扫地机器人市场需求也将持续增长,行业发展潜力巨大。

  为洞察扫地机器人行业发展现状,艾普思咨询分析了国内某主流电商平台上的公开数据以及全网舆情信息,从商品价格、品牌表现、营销洞察等多个方面进行解读。

  1.本报告产品销量分析样本来自国内某主流电商平台,获取关键词:扫地机器人、地宝。

  2.本报告产品分析样本仅包含扫地机器人,不包含洗地机、擦窗机器人等其他清洁电器。

  监测期间,扫地机器人行业交易额约2.03亿元,其中非自清洁扫地机器人交易额占比7%,自清洁扫地机器人交易额占比93%。自清洁扫地机器人可分为水箱和自动上下水两种,自动上下水类交易额占比较水箱类高出15个百分点。

  市场上自清洁扫地机器人销售均价为3717元,价格在3200-4000元的自清洁扫地机器人交易量占比46%,价格在5000元以上的自清洁扫地机器人交易量占比17%;非自清洁扫地机器人销售均价1043元,不及自清洁扫地机器人销售均价的一半,价格在1600元以下的交易量占比87%。

  监测样本中,8月交易额超过10万元的品牌共19个,其中ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鲸、ROBOROCK/石头交易指数位列前三。交易指数前十品牌中,仅OKP、YEEDI主营扫地机器人BOB半岛,ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鲸、ROBOROCK/石头、追觅、UWANT主营各类清洁家电,MIDEA/美的、HAIER/海尔为知名家电品牌。

  注:此处清洁家电指用于清洁、打扫室内环境的电器,如扫地机器人、擦窗机器人、洗地机、除螨机等。

  交易指数前五品牌中,追觅自清洁扫地机器人销售均价最高(4271元),其次是ECOVACS/科沃斯(4235元);MIJIA/米家的自清洁扫地机器人和非自清洁扫地机器人销售均价均最低,分别为2125元和1116元,该品牌在中低端市场表现突出。

  监测样本中,前三品牌交易额之和占比67%,前五品牌交易额之和达90%。整体上看,扫地机器人行业市场集中度较高。

  监测样本中,交易指数最高的单品为云鲸J4、科沃斯T20s pro、科沃斯X2。交易指数前十的单品中,ECOVACS/科沃斯占四席,ROBOROCK/石头、追觅各占两席,云鲸、MIJIA/米家各占一席。

  图6.2023年8月扫地机器人畅销单品交易指数2023扫地机器人行业消费者反馈

  为进一步了解扫地机器人消费者的关注点和消费诉求,我们随机抽选了41个畅销产品分析其近100页的评论数据。

  分析结果显示,扫地机器人消费者对清洁能力最为关注,全部4.53万条评论中,24.48%的评论提到了清洁能力;其次是噪音和路线%。此外,消费者对外形和性价比也较为关注。

  爬坡能力相关评论负面率最高,达23.33%,其次是噪音(6.76%)、清洁能力(6.04%),避障能力、路线规划、集尘相关评论负面率较低,不足1%。结合消费者关注来看,降低工作噪音、提升清洁能力是相关厂商目前需要解决的主要问题,在此基础上,还可在机器爬坡方面作出改善,为产品增加差异化竞争力。

  24.37万条,日均声量2600余条,并于6月10日达到声量峰值(1.40万)。相关信息主要分布在新浪微博(41%)、小红书(12%)、今日头条(11%)、抖音(8%)等站点。

  ECOVACS/科沃斯、ROBOROCK/石头声量最高,获得的交互量也相对较高;OKP、NARWAL/云鲸以较低的声量获得了较多网友互动,交互量分别为234.14万、106.2万。

  ECOVACS/科沃斯、OKP、追觅三个品牌来自新浪微博的声量占比达40%左右;NARWAL/云鲸、ROBOROCK/石头品牌声量主要来自新浪微博和小红书,两个站点声量占比之和均为67%;MIJIA/米家、YEEDI品牌声量主要来自抖音、今日头条、西瓜视频等“抖系”平台;美的、HAIER/海尔、INXNI/以内品牌声量分布相对均衡。

  微博上,ECOVACS/科沃斯、OKP均有50%以上的信息为抽奖信息,追觅相关信息中抽奖信息占比仅6%。此外,ECOVACS/科沃斯相关信息中淘宝天猫广告、京东广告、拼多多广告分别占比8%、5%、3%,追觅相关信息中淘宝天猫广告、京东广告分别占比9%、8%。

  推荐/求推荐、测评、闲置转让、销售信息等。ROBOROCK/石头、NARWAL/云鲸相关信息中推荐/求推荐信息占比均超过20%;未分类信息占比分别为58%、56%,这部分信息区别于测评或推荐,多为简单的用户使用体验(或有部分软推广掺杂其中),同样是构筑品牌形象的口碑基础,值得品牌方重点关注。

  平台上YEEDI相关信息中带小黄车(购买链接)的信息较多,占比达78%,此类信息主要以“现场使用推介视频+小黄车”的形式呈现,让消费者在“眼见为实”的基础上认可并消费;MIJIA/米家相关信息主要分布于今日头条和今日头条微头条,包含抽奖的推广信息占比达91%,以转发抽奖吸引潜在消费者关注和转发,助力品牌传播。

  ECOVACS/科沃斯相关网络热词中,“618”出现3.4万次,主要来自“618”大促活动相关信息;“抽奖”出现1.3万次,进一步分析发现,科沃斯扫地机器人经常作为抽奖礼品在网络上出现,可见该品牌在消费者群体中已具有较高知名度。

  OKP相关网络热词前十中,“百元”出现频次较高,“OKP百元扫地机器人”为该品牌主要宣传话题之一,向消费者传递出该品牌扫地机器人性价比极高的特点;关键词“罗永浩”出现频次位列第八,主要来自罗永浩直播间销售OKP扫地机器人相关信息。

  平台上流传的一则视频显示,用户在和追觅扫地机器人语音互动时,机器人却让用户打开科沃斯APP进行操作。该视频被多名科技博主转发,受到大量关注,不少网友质疑追觅是否抄袭科沃斯,9月16日达到声量峰值(1338条)BOB半岛。该事件相关信息主要来自新浪微博(声量占比91.15%),此外,萝卜投研BOB半岛、网易新闻、小红书、搜狐新闻等站点也有少量传播。

  追觅疑似抄袭科沃斯及其与添可、戴森的专利侵权纠纷等“黑历史”,谴责其并无资格拿行业共用的不成熟方案指责友商抄袭。此次事件是否抄袭尚无定论,但业内各大品牌之间竞争之激烈,可见一斑。

  近年来我国扫地机器人行业发展迅速,自清洁扫地机器人交易额占到总体的93%,销售均价是非自清洁扫地机器人的3.56倍。

  清洁能力、噪音、路线规划最为关注,降低工作噪音、提升清洁能力是相关厂商目前需要解决的主要问题。网络营销方面,新浪微博、小红书、抖音、今日头条等平台为扫地机器人行业主流营销阵地。其中小红书内容侧重用户体验,值得重点关注。

  自主创新精神,严守良性竞争底线,同时密切关注网络舆论并尽早回应,避免不实信息进一步扩散,对品牌造成伤害。

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